CASENovidades, melhorias e correções para facilitar o seu dia a dia. Acompanhe por aqui tudo o que muda no CASE.
Nas telas de emissão, cadastro e edição da proposta, consulte, visualize e baixe os arquivos da oportunidade e da efetivação. Eles ficam agrupados por origem e são somente para consulta: não contam como anexos da proposta nem para as automações.
No computador, passe o mouse sobre o menu recolhido para ver os nomes das opções sem precisar fixá-lo. O menu também recebeu novos ícones e divisores para facilitar a identificação dos destinos.
Ao registrar um FUP, você pode iniciar o atendimento no mesmo formulário, quando a ação estiver disponível. Informe o status e o protocolo exigidos; o relato, os anexos e o vínculo com a conversa são preservados.
As conversas ganharam botões de resposta no início e no fim, usando o mesmo editor e preservando o rascunho. O nome do cliente segurado aparece no cabeçalho do processo. A seleção de status agora avisa quando não há uma opção configurada para o contexto.
Os novos arquivos anexados em propostas e efetivações passam a usar o armazenamento em nuvem do CASE. O envio também valida arquivos vazios e tipos não permitidos.
Agora é possível iniciar uma proposta diretamente nas páginas de Seguro Novo, Endosso e Renovação Externa. Na renovação interna, o atalho está disponível no detalhe da oportunidade.
Selecione várias fases de Sinistro, Assistência e Expectativa, incluindo ou excluindo opções. O painel de tarefas mostra as tarefas abertas e pede confirmação antes da conclusão.
Use as setas na página de detalhes para navegar entre os processos da mesma ocorrência, incluindo sinistros, assistências e expectativas.
Agora é possível abrir e acompanhar uma Expectativa como processo próprio. Ao encerrá-la, você pode apenas concluir o acompanhamento ou abrir um sinistro vinculado à mesma ocorrência.
Na oportunidade de renovação, consulte os atendimentos da apólice anterior, agrupados por ocorrência, com acesso aos processos e informações de indenização.
A ocorrência permite registrar terceiros, vítimas, boletim de ocorrência e, em Automóvel, avarias. Quando houver terceiros, o sistema oferece um caminho para abrir o processo correspondente.
Os detalhes das tarefas apresentam informações relacionadas, como ocorrência, cliente e pessoa atendida. Também ficou mais fácil concluir tarefas pendentes no painel do processo.
Na efetivação, é possível copiar dados anteriores para os campos vazios. A seleção de vendedores secundários também ficou mais simples, e o sistema apresenta avisos relacionados à apólice anterior.
Ajustamos o salvamento de documentos para preservar edições feitas enquanto um envio está em andamento. A busca de notas também permanece acessível quando não há resultados.